Zum Hauptinhalt springen

Standarddokumente

OmbuDesk bietet die Möglichkeit im Admin-Bereich Standard-Dokumente zu hinterlegen.

Das Bild zeigt den Einstellungsbereich für Standarddokumente in OmbuDesk. Markiert ist die linke Navigation, das Öffnen / Löschen von Dokumenten und das Hinterlegen von neuen Standarddokumenten.

Welche Aktionen stehen Ihnen für Standarddokumente zur Verfügung?​

  1. Neues Dokument hinzufügen: Sie können über das grüne Plus-Symbol am unteren, rechten Rand ein neues Dokument hinzufügen.
  2. Name des Dokuments ändern: Sie können über das Stift-Symbol neben dem Anzeigenamen von Dokumenten, ein Dokument neu benennen.
  3. Dokument löschen / öffnen: Sie können über das rote Mülleimer-Symbol ein Standarddokument löschen bzw. über den grünen Pfeil öffnen.

Wo können Sie Standarddokumente nutzen?​

Wenn Sie eine Nachricht an einer Ihrer Parteien verfassen, können Sie unkompliziert ein Standarddokument hinzufügen.

Folgen Sie dafür diesen Schritten:

  1. Öffnen Sie eine digitale Fallakte.
  2. Wählen Sie die Schnellaktion "Nachricht verfassen".
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Dokument hinzufügen".
  4. Wechseln Sie die Ansicht zu den Standarddokumenten.
  5. Wählen Sie das gewünschte Standarddokument aus, um es hinzuzufügen.

Das Bild zeigt das Nachrichten-Verfassen-Fesnter, wo "Dokument auswählen" markiert ist. Der zweite Teil des Bildes zeigt das neue Dialogfenster, wo Standarddokuemten hinzugefügt werden können.