Benutzerdefinierte Felder
Ombudesk lässt sich flexibel an die spezifischen Bedürfnisse Ihrer Schlichtungsstelle anpassen. Über den Menüpunkt Benutzerdefinierte Felder können Sie zusätzliche Datenfelder anlegen, die im Reiter "Details" der Fallakte angezeigt werden.
Felder anlegen und konfigurieren
Beim Erstellen eines neuen Feldes legen Sie folgende Eigenschaften fest:
- Bezeichnung: Der Name des Feldes, wie er dem Benutzer angezeigt wird.
- Feldtyp: Bestimmen Sie die Art der Daten:
- Text (String): Für kurze Texteingaben.
- Zahl (Integer/Double): Für numerische Werte.
- Währung: Speziell für Geldbeträge (mit automatischer Formatierung).
- Datum / Datumsbereich: Für Kalendereinträge.
- Auswahlliste (List): Definieren Sie feste Optionen, aus denen der Benutzer wählen kann.
- Ja/Nein (Boolean): Für einfache Schalter.
Sichtbarkeit und Logik
- Pflichtfeld: Legen Sie fest, ob das Feld ausgefüllt werden muss, bevor ein Fall gespeichert oder in einen bestimmten Status versetzt werden kann.
- Abhängigkeiten: Sie können Regeln definieren, wann ein Feld sichtbar sein soll. Zum Beispiel: "Zeige das Feld 'Flugnummer' nur an, wenn die Branche 'Luftfahrt' ausgewählt wurde."
Gruppen und Sortierung
Um die Übersicht im Reiter "Details" zu behalten, können Sie Felder in Gruppen zusammenfassen und die Reihenfolge per Drag-and-Drop festlegen.
Wichtiger Hinweis für Administratoren
Seien Sie vorsichtig beim Löschen von benutzerdefinierten Feldern. Wenn Sie ein Feld löschen, werden auch alle Daten entfernt, die bereits in bestehenden Fällen in dieses Feld eingetragen wurden. In der Regel empfiehlt es sich, ein Feld stattdessen zu deaktivieren (auszublenden).