Fallstatus & Workflow

Die Status-Konfiguration definiert den Lebenszyklus eines Schlichtungsverfahrens in Ombudesk. Sie legen hier fest, welche Phasen ein Fall durchläuft und welche Bedingungen dabei gelten.

Status-Verwaltung

Im Menüpunkt Fallstatus können Administratoren die Liste der verfügbaren Bearbeitungszustände pflegen.

Eigenschaften eines Status:

• Name: Die Bezeichnung, die dem Benutzer im Dashboard und in der Akte angezeigt wird (z. B. "Gegenseite informiert").
• Sub-Status: Zur feineren Unterteilung eines Hauptstatus können Sub-Status angelegt werden (z. B. unter "In Bearbeitung" -> "Warten auf Belege").
• Reihenfolge: Bestimmen Sie, in welcher logischen Abfolge die Status in den Auswahlmenüs erscheinen sollen.

Workflow-Einstellungen

Ein Status ist in Ombudesk mehr als nur eine Bezeichnung. Er steuert das Verhalten des Systems:

1. Fristensteuerung: Jedem Status kann eine Standardfrist (in Tagen) zugeordnet werden. Wenn ein Fall in diesen Status wechselt, berechnet das System automatisch das Fristdatum.
2. Sichtbarkeit: Bestimmen Sie, ob Fälle in einem bestimmten Status im Dashboard (z. B. unter "Neue Fälle") erscheinen sollen.
3. Abschluss-Status: Markieren Sie bestimmte Status als "Final". Ein Fall in einem solchen Status gilt als abgeschlossen und fließt entsprechend in die Erfolgsstatistik ein.

Übergänge und Berechtigungen

Sie können einschränken, welche Benutzerrollen welche Statusänderungen vornehmen dürfen. Dies stellt sicher, dass beispielsweise ein Fall nur von einem Schlichter in den Status "Entscheidung versendet" gesetzt werden kann.