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Genehmigungen

Der Reiter "Genehmigungen" zeigt alle Fälle, die auf eine Genehmigung bzw. Freigabe warten. So gewinnen Sie schnell eine Übersicht im Freigabeprozess.

Das Bild zeigt das Dashboard von OmbuDesk im Reiter "Genehmigungen", der in der oberen Navigation farblich rot umrandet ist.

Wann wird Ihnen ein Fall unter Genehmigungen angezeigt?​

Sie sehen alle Fälle, in denen Sie eine Nachricht zur Genehmigung geschickt haben. Wenn Sie selbst über die Rechte verfügen, Genehmigungen zu erteilen, sehen Sie auch alle Fälle, die auf Ihre Genehmigung warten.

Wie beantragen Sie eine Genehmigung?​

Sie können eine Nachricht zur Genehmigung anlegen, indem Sie diesen Schritten folgen:

  1. Digitale Fallakte öffnen.
  2. Schnellaktion "Nachricht verfassen" anklicken.
  3. Status-Wechsel auswählen.
  4. Status-Wechsel auf "Genehmigung" setzen.

Das Bild zeigt Schritte 1 & 2 zur Beantragung einer Genehmigung. Akte öffnen und Nachricht verfassen sind farblich markiert.

Das Bild zeigt Schritte 3 & 4 für Genehmigungen. Statuswechsel und Auswahlliste mit Genehmgiung sind farblich markiert.

Wie können Sie eine Genehmigung prüfen?​

Folgen Sie diesen Schritten, um eine Genehmigung zu prüfen:

  1. Klicken Sie auf das grüne Pfeil-Symbol, um die E-Mail-Ansicht zu öffnen.
  2. Klicken Sie auf das blaue Fragezeichen, um die zu genehmigende Nachricht zu öffnen.
  3. E-Mail lesen und ggf. korrigieren.
  4. Freigabe erteilen bzw. ablehnen und ggf. Grund angeben.

Das Bild zeigt Schritt 1 & 2 der Prüfung von Genehmigungen, die markiert sind.

Das Bild zeigt Schritt 3 & 4 der Prüfung von Genehmigungen, die markiert sind.

Rollenbasierte Ansicht​

In der Regel sehen Vorgesetzte in dieser Liste alle anstehenden Freigaben ihres Teams, während Sachbearbeiter:innen hier sehen, welche eigenen Entwürfe noch nicht genehmigt wurden und deren Status nachvollziehen können.