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Verlauf & Notizen

Sie finden an dritter und vierter Stelle in Ihrer digitalen Fallakte die Reiter Verlauf und Notizen.

Das Bild zeigt die digitale Fallakte im Verlauf. Die Reiter Verlauf und Notizen sind rot umrandet.

Was wird Ihnen im Verlauf angezeigt?​

Der Verlauf zeigt Ihnen eine lückenlose sowie chronologische Dokumentation aller Ereignisse, die den geöffneten Fall betreffen.

Folgende Fallereignisse finden Sie im Verlauf:

  • Nachrichten werden chronologisch gelistet und können eingesehen werden. Sie können die Sichtbarkeit für die Parteien ändern und eine Nachricht als "Gelesen" markieren.

  • Fristen werden im Verlauf mit ihrem Namen und Datum angezeigt und können von Ihnen als erfüllt markiert werden.

  • Statusänderungen zeigen den vorherigen und neuen Status als auch das Datum der Änderung.

  • Notizen erscheinen auch im Verlauf und Sie sehen das Erstellungsdatum, den/die Ersteller:in und den Inhalt der Notiz.

  • Erstellung vermerkt das Datum, an welchem der Fall Ihre Schlichtungsstelle erreicht hat.

  • Favoriten können wichtige Nachrichten oder Notizen sein, die Sie über das Stern-Symbol als Favorit markiert haben.

Wie können Sie den Verlauf filtern?​

Über dem Verlauf finden Sie alle Ereignis-Typen und jeweils rechts daneben eine Checkbox.

Das Bild zeigt alle möglichen Ereignis-Typen, die über dem Verlauf angeführt sind und daneben jeweils eine Checkbox, um nach dem jeweiligen Typen zu filtern.

Wenn Sie - per Klick - das Häkchen bei einer Box hinzufügen oder entfernen, dann verschwinden bzw. erscheinen diese Ereignis-Typen im Verlauf.

So können Sie den Verlauf schnell filtern, um sich einen Überblick zu verschaffen.

Keiner der Filteroptionen beeinflusst sich gegenseitig, außer der Favoriten-Filter, wenn Sie danach filtern werden Ihnen nur als favorit-markierte Ereignisse angezeigt.

Wie funktionieren die Notizen?​

Das Bild zeigt die digitale Fallansicht in OmbuDesk im Reiter der Notizen. Der Reiter ist oben rot umrandet.

Hier können Sie interne Anmerkungen speichern, die nicht für Ihre externen Parteien (Antragsteller:innen/Antragsgegner:innen) sichtbar sind.

  • Notiz erstellen: Sie können über die Schnellaktionen am unteren rechten Rand eine Notiz erstellen.

  • Inhalt: Sie können das Freitextfeld befüllen und vermerken, ob es sich um eine einfache Notiz oder eine Notiz aufgrund eines Telefonats handelt.

  • Bearbeiten/Löschen: Sie können eigene Notizen nachträglich anpassen oder entfernen.

  • Informationen Jede Notiz zeigt Ihnen Informationen über den/die Autor:in, das Erstellungsdatum und ggf. das Bearbeitungsdatum an.